Функционал

Гибкая настройка выгрузки
Можно выбрать какие именно сущности будут выгружаться в таблицу. Кроме того вы можете указать какие поля из указанных сущностей должны быть выгружены в соответствующие столбцы таблицы. Также можно менять порядок данных для удобного просмотра в таблице. Можно экспортировать Сделки, Контакты, Компании, Покупателей, Покупки, Сотрудников, Примечания, Звонки, Сообщения, Списки товаров.

Выгрузка сделок по определенному фильтру
Сделайте нужный вам фильтр сделок используя стандартный функционал amoCRM. Например все успешные сделки, все сделки с определенным тегом, бюджетом, ответственным, источником и т.д. В таблицы будут выгружаться только сделки попадающие под данный фильтр.

Несколько выгрузок с разными фильтрами
Можно настроить сразу несколько выгрузок в разные таблицы с разными параметрами сделок. Например, для маркетолога выгружайте обезличенные данные по сделкам, источниками сделок, UTM метками; для руководителя отдела квартальные отчеты по сделкам с бюджетами, с ответственными сотрудниками и т.д.

Постоянная синхронизация в реальном времени
Все выгрузки синхронизируются в реальном времени. Любое изменение в amoCRM изменит данные в таблице. Сделки которые соответствуют фильтру добавляются в таблицу, и наоборот, сделки перестающие удовлетворять фильтру автоматически удаляются из таблицы.

Любая аналитика в Google Data Studio и в Microsoft Power BI из amoCRM
Выгрузка происходит с сохранением всех связей и технических данных. Вы можете выгрузить все сущности из amoCRM и строить аналитические графики по различным данным и сегментам.

Установка и настройка выгрузки

Данное решение вы можете установить самостоятельно из списка виджетов в amoCRM.

Ищите данную иконку в списке виджетов или по поиску "Google..."

После установки авторизуйтесь в Google аккаунте через кнопку "Авторизоваться", и вставьте ключ в соответствующее поле "код авторизации" в виджете. В этом аккаунте в дальнейшем будут создаваться таблицы с выгрузками.

После этого зайдите в настройки вашей amoCRM. В нем появился новый пункт меню "Выгрузка", в которой можно создавать и управлять вашими выгрузками.

Окно настроек виджета

1. Нажмите "Добавить выгрузку", выберите тип выгрузки и задайте название.
2. Выберите нужные сущности (сделки, контакты, компании т.д.), выбранные сущности будут выгружены в отдельные листы в таблице.
3. У каждой сущности можно добавить или убрать поля, которые будут попадать в таблицу. Для этого нажмите на сущность в списке Листы слева. Для каждой сущности проставьте галочки для полей, которые должны быть выгружены. Если требуется, поменяйте порядок полей перетаскиванием.
4. Задайте сортировку по умолчанию. По этому полю будет отсортирована итоговая таблица.
5. Сохраните выгрузку.

Окно настроек виджета

Создание выгрузки

Настройка и сохранение фильтра для выгрузки

Выгрузка только определенных сделок по фильтру

Например: нам нужно выгружать все успешные сделки с тегом "VIP" в отдельную таблицу.

1. Зайдите в список сделок в вашем amoCRM.
2. Сделайте необходимый фильтр стандартными средствами. Выберите необходимый тег, статус сделки и любые другие фильтры, можно сразу несколько параметров.
3. Сохраните данный фильтр для выгрузки, для этого нажмите на троеточие > "Сохранить фильтр в Google Sheets", придумайте имя для данного фильтра и нажмите "Сохранить". Пункт меню отображается только в режиме "список", не канбан.
4. Теперь в настройках выгрузки вы можете применить созданный фильтр. Будут выгружены все сделки, которые попали в фильтр.

Готово! После завершения первичной выгрузки автоматически включается синхронизация. Новые сделки, которые будут появляться по данному фильтру, будут автоматически добавляться в таблицу. Сделки, которые перестают удовлетворять фильтру, будут удаляться из таблицы.

После первичной выгрузки всегда по умолчанию включается синхронизация, это значит что все изменения в amoCRM будут изменять данные в таблице. Синхронизацию можно отключить. Для это откройте виджет, разверните нужную выгрузку, нажав на нее и нажмите кнопку "Выключить"

Особенности работы и ограничения
В одной таблице GoogleSheets, во всех ее листах, в сумме не может быть больше 5 млн. ячеек.
К сожалению данное системное ограничение нельзя обойти. Если у вас очень много сделок и контактов (более 20 тыс.), ограничивайте количество выгружаемых данных. Исключите ненужные для выгрузки поля, выгружайте сделки по воронкам в разные файлы используя фильтры и т.д. Иначе при переполнении таблиц данными возникнет ошибка.

Так же в виджете существует ограничение на количество создаваемых. На данный момент вы не можете создать больше 5 выгрузок. Это связано с ограничениями API Google Cloud.

GoogleSheets это полноценный функционал онлайн таблиц. Он практически заменяет Microsoft Excel. Сделки, выгруженные из amoCRM данным виджетом, вы можете импортировать в привычный Excel и работать с ними там, но с потерей синхронизации с CRM.

Кто и как использует этот виджет?

Телеканал 360 выгружает сделки из amoCRM и строит сводные показатели по сотрудникам. Так же выгружаются показатели для оценки NPS по каждой сделке.

Примеры реальных кейсов от компаний

Читать кейс

Нетология анализирует повторные покупки по сегментам продуктов, и синхронизирует данные по звонкам, контактам и компаниям с таблицами.

Читать кейс

Онланта отслеживает вовлеченность клиентов по каждому направлению продаж и смотрит ежеквартальные изменения позиций.

Читать кейс

Расчет стоимости

Остались вопросы или требуется помощь?

Закажите бесплатную демонстрацию и консультацию.

Заказать звонок

Виджет можно оплатить на полгода или на год. При оплате за год вы платите за 10 месяцев, а получаете 12.
Оплата идет за всех пользователей в вашем аккаунте amoCRM.
У виджета есть 7 дневный тестовый период с полным функционалом.